Dışa aktarma
Raporzone’daki sayfaların çoğu, ekranda gördüklerinizi bir dosya olarak kaydetmenize olanak tanır — yazdırmak, e-posta ile göndermek veya Excel’de daha ileri analiz için açmak amacıyla. Dışa aktarma seçenekleri Dışa Aktar düğmesinin altındadır.
Nerede görünür
Section titled “Nerede görünür”Dışa Aktar düğmesini iki yerde bulabilirsiniz:
- Üst çubukta — çoğu sayfada dışa aktarma düğmesi bildirim zilinin solundadır. Tıklandığında bulunduğunuz sayfa dışa aktarılır.
- Sayfanın kendisinde — bazı sayfalarda (örneğin Haritalar ve CRM liste sayfaları), ait olduğu tablonun veya grafiğin üzerinde özel bir Dışa Aktar düğmesi bulunur.
Düğmeye tıkladığınızda, kullanılabilir formatları içeren küçük bir menü açılır.
Neler dışa aktarabilirsiniz
Section titled “Neler dışa aktarabilirsiniz”Üç format kullanılabilir:
| Format | Ne zaman kullanılır |
|---|---|
| Kâğıda basmak veya sayfa düzeni hazır, derli toplu bir kopyayı paylaşmak için en uygunudur. Tablolar ve grafikler standart sayfa boyutlarına sığacak biçimde yerleştirilir. | |
| Excel (XLSX) | İleri analiz için en uygunudur. Sütunlar veri tiplerini korur (sayılar sayı, tarihler tarih olarak kalır); böylece sıralayabilir, filtreleyebilir, pivot tablo yapabilir veya formül yazabilirsiniz. |
| CSV | Veriyi başka bir araca taşımak için en uygunudur — muhasebe yazılımınız, bir veritabanı, üçüncü taraf bir rapor veya başka bir hesap tablosu programı. CSV, neredeyse her aracın okuyabildiği düz metin biçimidir. |
Dışa aktarmaya neler dahil olur
Section titled “Dışa aktarmaya neler dahil olur”Dışa aktarma, şu anda sayfada gördüklerinizi yansıtır:
- Filtreler dikkate alınır. Listeyi “yalnızca Müşteriler”e daralttıysanız veya tarih aralığı belirlediyseniz, dışa aktarma yalnızca bu satırları içerir.
- Aktif sekme dikkate alınır. Sekmeli sayfalarda (Cari Hesaplar veya Faturalar gibi), dışa aktarma o sırada baktığınız sekmeyi kapsar.
- Arama dikkate alınır. Listeyi daraltmak için arama kutusuna bir şey yazdıysanız, yalnızca eşleşen satırlar dışa aktarılır.
- Sıralama korunur. Dosyadaki satırlar, ekrandaki sırayla aynı düzende görünür.
Kısacası dosya, ekrandakilerin taşınabilir bir anlık görüntüsüdür.
Özel PDF düzenine sahip sayfalar
Section titled “Özel PDF düzenine sahip sayfalar”Bazı sayfalar, genel bir tablo dökümü yerine özel olarak tasarlanmış bir PDF üretir. En önemlisi:
- Gün Sonu — gün sonunun tüm görünümünü kapsayan, çok bölümlü, A4 yatay bir rapor olarak dışa aktarır (cari hareketleri, kasalar, tahsilatlar, ödemeler, cari/grup/stok bazında satışlar, firma genel hareketleri). Her bölüm temiz bir sayfa kırığıyla başlar ve baskıya hazırdır.
İlerleyen sürümlerde başka sayfalar da benzer biçimlendirilmiş PDF’ler ekleyebilir. Şimdilik çoğu sayfada PDF, ekrandaki tablonun yazdırılabilir bir kopyasıdır.
Sık kullanılan iş akışları
Section titled “Sık kullanılan iş akışları”Muhasebecinize bir liste göndermek
- Sayfayı açın (örneğin Cari Hesaplar).
- İstediğiniz filtreleri ayarlayın (örn. Müşteriler sekmesi, Vadesi geçen bakiye filtresi).
- Üst çubuktaki Dışa Aktar’a tıklayın.
- Excel (XLSX)‘i seçin.
- İndirilen dosyayı e-postanıza ekleyin.
Bugünkü satış özetini yazdırmak
- Gün Sonu’nu açın ve bugünün tarihini seçin.
- Üst çubuktaki Dışa Aktar’a (veya Gün Sonu’ndaki sayfa içi düğmeye) tıklayın.
- PDF’i seçin.
- İndirilen dosyayı açın ve yazdırın.
Veriyi başka bir araca taşımak
- Dışa aktarmak istediğiniz sayfayı açın.
- İhtiyaç duyduklarınıza odaklanmak için filtreleyin veya arama yapın.
- Dışa Aktar → CSV’ye tıklayın.
- Dosyayı diğer araca aktarın.
Karşılaşabileceğiniz durumlar
Section titled “Karşılaşabileceğiniz durumlar”- Tıkladıktan sonra kısa bir gecikme — büyük listelerin derlenmesi birkaç saniye sürer. Tekrar tıklamadan önce dosyanın indirilmesini bekleyin.
- Dışa aktarmanın tamamlandığını bildiren mesaj — dosya tarayıcınızın İndirilenler klasörüne (veya yapılandırdığınız konuma) inmiş olmalıdır.
- Geniş bir tabloda PDF’in birçok sayfaya uzaması — bu beklenen bir durumdur. PDF her şeyi sığdırmaya çalışır; çok geniş tablolar ek sayfalara taşar.
- Excel’de bir sütunun biraz farklı görünmesi — Excel sayısal sütunları kendi tahminine göre otomatik biçimlendirebilir. Excel “001” gibi bir kodu “1” yapıyorsa, dosyayı açmadan önce ilgili sütunu Excel’de Metin biçimine ayarlayın.
Muhasebeci notu: Ay sonu için Cari Hesaplar veya Vade Analizi dışa aktarırken, Borç ve Alacak’ı ayrı sütunlar olarak istiyorsanız önce Detaylı Bakiye geçiş anahtarını açın. Dışa aktarma, ekranda görünen sütunları yansıtır.